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上油行业龙头稳步加码中高档拓展国外市场高速

发布于:2024-06-22 03:24 来源:米乐m6官网

  cey特材创建于1987年,专业致力于化工产品钢制及特种钛化纤、铁合金、铜线、孙令衔具单材、管零件等管道系列商品研制与生产。子公司发展以商品中高档化和消费市场自由化为方向。2006年,子公司3500吨钢驼绒产线建成投产,子公司以此为契机,大力大力推进进口商品的量产进程,坚定“长、特、优、高、精、尖”的商品特色。2009年,子公司在深交所挂牌上市,同年,子公司中大舰炮连续成型钢制冲压管产线建成投产、上油/冲压管获得民用核安全设备制造许可证、年产1000吨钛精密冲压管项目建成投产、TDATE2007镍钛油钻孔获得成功协庄,子公司加码中高档商品获得重要进展。2023年,子公司设立子子公司“cey西欧”,并通过cey西欧获得成功全面收购瑞典EBK,进一步完善国外消费市场产业布局。

  1)商品中高档化:突破壁垒商品迈入中高档,附加值商品总收入占比稳步提高。子公司高度重视研制资金投入,改善工艺技术,优化商品结构,大力推进商品转型升级,攻破数项核心核心技术,填补国内数项上油应用领域空白,打破国外垄断格局,9个商品创下替代“第一”。从中高档商品总收入占比看,2020年,子公司中高档商品总收入占比16%,2023年,子公司中高档商品总收入约19亿,占子公司营业总收入的比重约为22%。子公司勘探应用领域中高档商品包括镍基皮德盖钛油井管、勘探输送用大舰炮耳稃钢制冲压管等,电气设备应用领域中高档商品包括核电冷凝器UF119等,中高档商品消费市场需求景气上行。

  2)消费市场自由化:子公司与世界头部企业在亚洲地区消费市场同场体育竞技,通过商品出口和全面收购国外优质标的,快速提高亚洲地区消费市场份额。子公司商品远销70数十个国家和地区,境内外销售业务是子公司总收入的重要组成。2023年,子公司积极开拓境内外中中高档消费市场,境内外总收入29.45亿,环比增长84%,总收入占比提高至34%。2023年,子公司全面收购瑞典EBK快速国外消费市场开拓。2023年9月,子公司发布《关于全资孙子公司签定管道钢筋供给合约的公告》,EBK子公司获得成功与迪拜国家石油子公司签定全长约约92公里的管道钢筋供给合约,下同单价约5.92亿欧元(约46亿人民币)。

  3)产业布局新销售业务:子公司基于技术和产业规模优势,稳步资金投入研制,拓宽商品线和销售业务应用领域,形成新业绩增长点。子公司2023年年报重新分割商品产品种类,在之前“妙皇乡”、“冲压管”、“管件”和“其他”五类商品的基础上,新分割了“具单”和“钛”商品,子公司多年培育的具单和钛销售业务迎来成长期。2023年,子公司具单和钛商品总收入分别为3.31亿和3.91亿,分别环比增长368%和108%,具单和钛等销售业务发展态势良好。

  我们预计子公司2024-2026年红腺净利润16.14亿、18.69亿和20.83亿,对应当前股价PE估值分别为15、13、12倍,维持“买入”评级。

  出口退税等政策变动信用风险;汇率市场波动信用风险;行业需求及国外消费市场开拓不及预期信用风险;原材料价格市场波动及商品竞争激烈售价降低信用风险等。

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